Belegorganisation
Ablagestruktur, eindeutige Dateinamen und eine Vorlage für das Transaktionsprotokoll, die Sie sofort ausfüllen können.
KI-Akademie · Belegorganisation · Stuttgart
Belege und Transaktionsprotokolle mit KI-Hilfe selbst aufbauen.
Ein kompakter Kurs für Anlegerinnen und Anleger, die ihre Anlagebelege, Transaktionsprotokolle und Quittungen mit selbst gebauten KI-Werkzeugen strukturieren wollen — praktisch, nachvollziehbar und ohne Blackbox-Software.
oder direkt telefonisch: +49-711-000-2901
Anlagebelege lassen sich mit den richtigen Werkzeugen sortiert halten — der Ausgangspunkt des Kurses.
Checkliste · Was Sie mitnehmen
Fünf konkrete Ergebnisse nach dem Kurs
Der Kurs endet nicht mit einer Theorieskizze, sondern mit Werkzeugen, die Sie für Ihre eigenen Anlagebelege weiterverwenden. Jeder Punkt unten ist ein Ergebnis, das Sie am eigenen Material aufbauen.
- Eigene Transaktionsprotokoll-Vorlage
Eine Dokumentstruktur, die jeden Kauf, Verkauf und jede Dividende mit Datum, Betrag, Quelle und Belegabbild erfasst.
- Beleg-Erkennung mit KI-Hilfe
Eine Workflow-Skizze, wie Sie Quittungen und Kontoauszüge per KI-Texterkennung in strukturierte Daten überführen.
- Ablage-System für Quittungsabbilder
Ein benannter Ordneraufbau mit eindeutigen Dateinamen, damit jeder Beleg später wiedergefunden wird.
- Plausibilitätsprüfung der Daten
Regeln, mit denen Sie fehlende Beträge, doppelte Erfassung und Rundungsfehler selbst aufspüren.
- Datenschutzgerechter Aufbau
Hinweise, welche Belegdaten sensibel sind und wie Sie die Werkzeuge lokal und ohne Cloud-Zwang betreiben.
Ablauf · In vier Schritten zum eigenen Werkzeug
Vom Belegstapel zum lauffähigen Protokoll
Der Kurs führt Sie in vier aufeinander aufbauenden Schritten durch den Aufbau eines KI-gestützten Transaktionsprotokolls.
1
Belege sichten und kategorisieren
Sie legen fest, welche Belegarten Sie erfassen wollen — Kaufbelege, Verkaufsbelege, Zins- und Divendenabrechnungen, Depotgebühren — und wie diese eindeutig benannt werden.
2
Datenstruktur für das Protokoll festlegen
Sie definieren die Spalten Ihres Transaktionsprotokolls: Datum, Vorgang, Stück, Kurs, Gebühren, Belegquelle und Status der KI-Erkennung.
3
KI-Werkzeug zur Texterkennung anbinden
Sie bauen eine kleine Hilfsroutine, die aus einem Belegabbild die Felder Datum, Betrag und Empfänger liest und als Vorschlag in Ihr Protokoll einträgt.
4
Prüfung und Pflege des Bestands
Sie legen einfache Plausibilitätsregeln fest und eine Routine, mit der Sie monatlich fehlende oder fehlerhafte Einträge nachschlagen.
Für wen · Und für wen nicht
Gebaut für Anleger, die ihre Belege selbst verstehen wollen
Der Kurs richtet sich an Privatpersonen, die ihr Anlagekonto selbst führen — egal ob ETF-Sparplan, Einzelaktien oder Anleihen — und dabei nicht auf eine fertige App angewiesen sein möchten, deren Datenformat sich jederzeit ändern kann.
Sie brauchen keine Programmiererfahrung. Grundlegende Tabellenkentnisse reichen aus. Der Kurs zeigt Schritt für Schritt, wie Sie ein KI-Texterkennungs-Werkzeug an Ihre eigenen Belege anbinden und die Ergebnisse in einer nachvollziehbaren Tabelle festhalten.
Nicht geeignet ist der Kurs für Sie, wenn Sie eine fertige, automatisierte Steuer-Software suchen oder eine Steuerberatung erwarten. Beides ist ausdrücklich nicht Inhalt.
„Wer sein Transaktionsprotokoll selbst aufbaut, weiß, wo jeder Beleg liegt —
und kann einem Finanzamt oder Berater jederzeit sauber antworten.“
— die Leitidee des Kurses der CloudTerrace KI-Akademie
Kursbausteine · Drei Module
Was im Kurs behandelt wird
Drei aufeinander aufbauende Bausteine führen Sie von der Belegsortierung bis zur laufenden Protokollpflege.
KI-Texterkennung anbinden
Sie binden ein frei verfügbares KI-Texterkennungs-Werkzeug an Ihre Belege an und übernehmen die gelesenen Werte als Vorschlag.
Prüfung und Pflege
Plausibilitätsregeln, monatlicher Abgleich und eine Routine, mit der Sie Lücken und Doppelerfassungen selbst aufspüren.
